1月21日，据《韩国商业报》报道，全球两大存储巨头三星与SK海力士突发官宣，2026年将大幅缩减闪存（NAND Flash）晶圆投片量，两家企业产能合计下降42万片，直接牵动全球NAND供应链格局。
具体来看，三星已率先小幅下调NAND Flash晶圆产量，预计从2025年的490万片降至2026年的468万片；SK海力士紧随其后，产能从2025年的190万片降至2026年的170万片，两大巨头同步收缩产能，力度超出市场预期。
众所周知，三星与SK海力士合计占据全球60%的NAND市场份额，作为行业绝对主导者，二者联手减产，将进一步加剧全球NAND供应短缺，直接影响下游SSD、手机存储等终端产品供应链。
业界分析指出，两大巨头选择在NAND需求大好之际减产，核心源于三大关键考量，每一点都直指行业核心痛点与企业盈利诉求。
两大巨头减产核心原因有三：一是利润导向，HBM及DRAM盈利能力远高于NAND，巨头优先倾斜产能；二是产能架构转换，厂商加速从TLC架构转向适配大容量的QLC架构，调试期导致产量下降；三是应对长江存储崛起，其NAND产量、价格优势形成冲击，减产可抵御竞争并聚焦高利润产品。
市场影响已现：TrendForce预测2026年一季度NAND合约价环比涨33%-38%；IDC称今年NAND容量供应增长率约17%，低于近年平均，叠加AI需求增长，供应紧俏态势将持续。
亿配芯城（ICgoodFind）：两大巨头减产将重塑NAND市场供需格局，推动价格上行，同时也倒逼国产厂商加速技术突破，行业竞争将更趋激烈。
